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上海永达理保险经纪 保监会认证
签单20000.00元客户是想给自己规划未来的养老。通过沟通了解到，客户想要安全性高，增值效果要好，但是流动性也不能差的保障产品，于是按照客户的需求，给她推荐金瑞人生这款产品。通过了解，她发现这款保底只有1.75%，但是通过给她说明，这是保险公司能拿多少钱去投资的重要指标，保底越好，拿去投资的钱也会越少，而且这款最主要是看结算利率，是不是长期稳定，能给你带来的具体是多少等等，客户最后还是很认可的，所以就顺利投保了[查看全文]2022-06-30
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签单1970.00元客户是做密室逃脱生意的，联系到我以后，了解清楚他所需要的保障就给他出了方案。客户也很满意，通过后期问题的解决，客户成功投保[查看全文]签单险种：平安公众责任保险
2022-06-30
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签单3690.00元客户是沃保推荐的，报完价后，客户因为某些原因，所以推迟了缴费，后期通过沟通和服务，客户成功投保[查看全文]签单险种：平安车险
2022-06-30
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签单6308.00元客户是前期联系我的，给她车险报价，商业险只能延后承保，所以客户买完交强险后，阁了一段时间又继续买了商业险[查看全文]签单险种：平安车险
2022-06-30
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签单950.00元客户沃保推荐的，联系后了解客户需求，后面跟进报价，客户顺利投保[查看全文]签单险种：平安车险
2022-06-13
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签单9900.00元客户咨询小孩子的包含传染病的险种，因为公司要为员工的孩子投保，做为六一的儿童节礼物，看好保障没内容后，很合适，所以就顺利签单了，总共有66个小朋友，每个人150元[查看全文]签单险种：平安学子无忧卡
2022-06-10
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签单3416.00元客户是做生意的，因为原来也购买的团体险，保障员工的，今年想要续保，因为原来的保障保费高了，所以今年给他出了新的方案，保障更全面，保费更低，客户很满意，所以也顺利签单了[查看全文]签单险种：平安短期团体意外伤害保险
2022-05-25
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签单5139.53元客户是沃保网推荐的，通过电话及时沟通，了解到客户的车是新能源，给他说明新能源车的车险后，通过后面及时跟进服务，客户顺利签单[查看全文]签单险种：平安车险
2022-05-25
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签单480.00元客户是朋友圈的人，看到发布的这款保险可以保障因电动车产生的风险，再了解套餐内容后，选择购买保障[查看全文]签单险种：平安非机动车驾驶人意外伤害保险
2022-05-25
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签单532.00元客户车险已经买了，只是没有配置齐全，通过电话沟通，想要购买保车上人员的保险，于是给他推荐了性价比比较高的这款驾乘险，介绍后，客户很满意[查看全文]2022-05-25
